来自 科技 2019-12-03 11:37 的文章

华为杀入一片蓝海领域,特斯拉皇冠上的明珠

华为不动声色杀入了IGBT,并从国内领先的IGBT厂商中挖人。


华为并非贸然进入IGBT领域,他们早已是UPS电源的领军企业,占据全球数据中心领域第一的市场份额,IGBT就是UPS电源的核心器件。说白了,IGBT作用类似于电脑的CPU,负责分配任务指令。

IGBT即绝缘栅型双极型晶体管,主要作用是进行交流电和直流电的转换、电压高低的转换。


简单理解,IGBT = 二极管 + MOS管 = 高功率 + 高频率


UPS电源是备用电力供应系统,当出现电涌或断电时,UPS可提供持续的电力供应。



IGBT大量用于新能源车上,IGBT主要应用在电池管理系统、电动控制系统、空调控制系统和充电系统。


新能源车成本中,动力系统(电池)以40%居首位,电控系统占比 11%,电控系统中占比最高是IGBT,高达41%,IGBT是电控系统中最重要的构成器件。



而不同品牌的新能源车IGBT成本也有区别,特斯拉 model X 双电机版使用了 132 个 IGBT 器件,总价值约 650 美元。而特斯拉Model S使用的三相异步电机驱动,其中每一相的驱动控制都需要使用28颗IGBT,三相共需要使用84颗IGBT。


根据整车电机数量、电机动力性的不同,新能源车硅基 IGBT 单车价值量在近 1000 元到约 5000 元不等,占电控成本约一半

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IGBT制作难道高,有极高的技术壁垒。中国是全球最大的IGBT市场,约占50%的全球市场份额。但中高端的 MOSFET(绝缘栅型场效应管)及IGBT主流器件市场基本被欧美、日本企业垄断。


国外IGBT主要制造商包括英飞凌、三菱、富士、美国安森美、瑞士 ABB等厂商已占70%的高端份额,丰田汽车是目前全球唯一能够自产IGBT的整车厂。

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我国IGBT产品对外依赖度达到90%,国内IGBT产业相对薄弱,2018 年我国 IGBT 芯片需求量为 7989 万个,而产量仅为 1115 万个。

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国内 IGBT 企业主要有华虹宏力、中芯国际、中科君芯、士兰微、华润微电子、上海先进、株洲中车时代电气、比亚迪等。国内企业正处于构建产业链、提高良率、追赶国际先进水平时期,但也有不少突破。


上汽集团和英飞凌成立上汽英飞凌汽车功率半导体有限公司,上汽集团持股 51%。现已实现 10 万套 IGBT 模块下线。



比亚迪是中国唯一一家拥有 IGBT 完整产业链的车企:包含 IGBT 芯片设计和制造、模组设计和制造、大功 率器件测试应用平台、电源及电控等。

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2019年预计产能为5万片/月,目前产能已达到10万片/月,年供应新能源汽车可达120万辆,满足比亚迪全部新能源车型每年的需求且有富余产能。


在9月,比亚迪已宣布将IGBT业务准备分拆独立上市,很大可能赴港IPO上市,不排除有准备扩大产能,筹集资金以备进一步研发的可能。



虽然只有比亚迪能实现一家企业形成全产业链,但国内企业已建立起完整的IGBT产业链,下面将按照设计、芯片制造、模组、IDM分类盘点国内IGBT产业链主要企业——


设计:中科君芯、西安芯派、华威斯派克、宁波达新、同方微电子(紫光同芯微电子旗下公司)、新洁能、金芯微电子、山东科达(科达股份A股上市)


芯片制造:华虹宏力、上海先进、方正微电子、中芯国际(港股)、华润上华


模块:西安永电、爱帕克、威海新佳、江苏宏微(宏伟科技在新三板上市)、嘉兴斯达(IPO获批)、南京银茂、芯能半导体、英博尔


IDM:株洲中车时代电气(港股)、比亚迪、士兰微(A股上市)、吉林华微(华微电子A股上市)、中航微电子、中环股份(A股上市)、台基股份(A股上市)、扬杰科技(A股上市)



以上企业已经有了IGBT成熟产业链,另外,还有IGBT概念的企业——


台基股份:开发FRD、IGBT、IPM等主业相关产品,研发IGBT封装技术。


国电南瑞:目前正在加紧投入IGBT模块、芯片设计研发,相关设计方案基本完成。


汇川技术:主营工业自动化控制产品的研发、生产和销售,公司大多数产品都用到了IGBT芯片。


长电科技:拥有IGBT封装技术,同时长电科技控股子公司正在积极研发IGBT产品,为IGBT设计公司。


振华科技:IGBT业务目前正处于客户试样阶段,未来仍以电子元器件为核心产业。


钱江摩托:开发和生产的主导产品为半导体功率器件和功率集成电路:高低压MOSFET、第五代大功率IGBT(600V—6500V)芯片及模块、光控大功率发射级关断晶闸管(ETO,4500V/4000A)等领域。


英博尔:IGBT单管并联的电控技术产品目前已有量产,产品功率范围在40kw-160kw。相对于使用IGBT模组,使用IGBT单管成本可以降低30%左右,而且能够承受更大的电流,体积也就相对更小一些。



为了改变IGBT长期受制于人的困境,已有一些公司在这领域进行了布局,为了国产化,加大研发投入,逐步降低对外依赖度。新能源汽车有望实现产业链全环节自主可控、全环节在竞争性市场中立足。


预计2020 年、2023 年、2025 年我国新能源汽车产量分别为 160 万、320 万、480 万辆。至 2025 年,我国新能源汽车用功率器件市场规模在 100 亿元以上。其中硅基 IGBT 逾 70 亿元, 碳化硅基 MOSFET 近 40 亿元。


IGBT市场空间50亿美元,预计未来年复合6%的增长,市场体量和MOS管相当,是功率半导体最大的市场之一。


除了电动汽车领域外,太阳能发电、风力发电、航天、高铁、城际列车和地铁等多个领域都会应用到IGBT器件。


IGBT未来的市场需求非常大,且处于一种供不应求的状态。


虽然从行业看非常看好IGBT的前景,但也要考虑发展不利因素,如:新能源汽车销量、销量结构不及预期,硅基 IGBT 成本降幅不及预期,碳化硅衬底技术进步不及预期,功率半导体自主替代受阻,新能源汽车基础设施建设滞后,新能源汽车安全性风险。


华为进入IGBT领域,除了用在自家的UPS电源上,还会将产品供应给新能源车上吗?值得期待…………



今日热点——


❶ 12月份解禁数量环比降25%,市值超2800亿元。2019年最后一个月,两市限售股规模有所下降,数量有220.8亿股,以11月29日收盘价计算,市值约2820.85亿元,分别较11月份环比下降25.4%、8.86%。在全年月度解禁中,处中等水平。


解禁市值居前三位的是:首旅酒店(62.99亿元)、华安证券(53.04亿元)、安车检测(44.64亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:华安证券(8.87亿股)、勤上股份(5.32亿股)、胜利精密(5.15亿股)。


❷ 11月份制造业PMI时隔6个月重返扩张区间,进出口有所好转。11月份,制造业PMI为50.2%,比上月上升0.9个百分点,在连续6个月低于临界点后,再次回到扩张区间。生产指数和新订单指数为52.6%和51.3%,环比分别上升1.8和1.7个百分点,均为下半年以来的高点,其中新订单指数重回扩张区间。进出口有所好转。新出口订单指数和进口指数为48.8%和49.8%,环比分别上升1.8和2.9个百分点。受外部不确定性等因素影响,制造业下行压力依然存在。


❸ 13家券商排队“候场”A股IPO。目前上市券商数量已达36家,另外还有13家券商正在“候场”A股IPO。其中5家处于A股IPO排队序列,分别是刚刚过会的中银国际证券、中泰证券、万联证券、东莞证券和国联证券。此外,国开证券、国融证券、华龙证券、恒泰证券、财达证券、湘财证券、渤海证券、德邦证券这8家券商处在辅导备案登记受理阶段,宣布冲刺IPO。


❹ 京东与美的达成行业最大规模战略协议:未来3年销售1500亿。双方就未来在C2M反向定制、线下板块以及智能供应链体系的深化合作做了规划,未来3年销售1500亿元。


❺ 长城、宝马合资项目开工,未来国产纯电动MINI。项目总投资51亿元,未来将投产纯电动MINI和合资公司自有品牌电动车,并在宝马、长城现有各自渠道内销售。


❻ 今天无线耳机概念股继续走强。不过仅共达电声涨停,佳禾智能、漫步者、惠威科技等跟涨。


❼ 腾讯85.2亿买了个岛。土地面积80.9万平方米,建筑面积200万平方米,保证金17.04亿元,土地使用年限30年。此处将打造成深圳“互联网+”未来科技城,体量相当于目前腾讯深圳总部现有办公面积的3倍,将填补腾讯办公面积缺口。