招商证券：绿叶制药维持买入评级 目标价9.7港元

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招商证券发布报告称，绿叶制药（02186）宣布以总价14.5亿元人民币从母公司收购山东博安，从而可在生物制药领域相关业务站稳脚跟。该行认为，下一轮国家药品集中采购（GPO）查询清单的泄露使人们认为力扑素（Lipusu）提升了该公司的销售风险，市场对于力扑素的销售风险存在过度反应，尽管影响是可以控制的。

该行相信，通过绿叶制药丰富的后期研发渠道的支持，该公司将有望2020-21年期间每年推出3-5种新药，其中包括于20年1季度FDA批准的雷金多（Rykindo）、阿瓦斯汀生物仿制药、罗替戈汀ER和帕潘立酮ER，这些药物都具有巨大潜力。因此该行维持绿叶制药“买入”评级，基于分类加总估值法（SOTP），维持9.7港元目标价不变。

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