降价到27万！特斯拉的屠杀还要持续多久？
大家好，我是电动车公社的社长。
4个月前，我写了一篇文章刷爆朋友圈《降价到29万！特斯拉的屠杀开始了》，这是我创立电动车公社以来阅读量最高的文章，达到了200W+阅读量，有不少朋友都是从那篇文章开始关注的我。
当时标题用的“屠杀”，这个词一点都不为过。
整整4个月之后，特斯拉就已经证明了我当时的判断。
1.
马斯克喜欢发推特，很多时候他的推特都能成为整个行业的焦点。
前天晚上他发了一连串推文，不少人担忧这种嗑药式发推，要么是马斯克疯了，要么是他号没了？
发完推特的马斯克不知道是不是满意的睡过去了，但国内的股民们可是一脸懵，一整晚都睡不着。
因为这几条推特让特斯拉股价暴跌10%，相当于几条推特让特斯拉市值蒸发140亿美元！
不仅仅特斯拉的股价能由他的推特决定，这次甚至还影响到了其他汽车股：
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马斯克不是第一次说自家股价太高，2017年特斯拉半年时间股价增长40%，涨到大约400美金一股左右时，马斯克说“特斯拉当前的股价高于它应有的水平”。
他也试图给投资者降温，他说当时特斯拉的产量大约只有通用的1%，所以他认为，当时的特斯拉也不应该用来跟传统制造商完全相提并论。“我们不是贪婪的资本家，如何生存更重要。”
这足以看出，马斯克从头到尾想做的都是企业，而不是资本，他害怕资本毁了他的企业。
但如今的特斯拉早已经扭亏为盈，甚至抢占了BBA的市场了，但马斯克为什么又说出了这样看似很很伤自己的话呢？
2.
或许要从几天前的特斯拉一季度财报说起。
由于美国疫情的发展，特斯拉不得不继续关闭在加州的工厂。
在4月30日的财报会议上（发推文前一天），马斯克再次化身暴躁老哥，在线怒喷加州政府严格执行居家禁令是破坏自由云云。期间涉及多个F打头的单词。
然后电话会议就被主持人强制切断了一阵子，场面十分尴尬。
在马斯克的原计划中，奔跑起来的特斯拉在19年第四季度做到了库存周转周期只有11天，相比汽车行业平均68天的周转周期，可以看出特斯拉在供应链上几乎做到了极致。
特斯拉全球工厂就像一条开足马力全速运转的流水线，这样一个快速循环的链条在任何一个环节被打断的结果不堪设想。
事实上特斯拉的库存周转周期在今年一季度，因为疫情的原因，已经被拖到了20天。在过去一个季度里，由于库存的增长，特斯拉付出了超过9亿美元的代价。
如果加州工厂继续关停，影响就会更大，所以难怪马斯克会着急，甚至在电话会上飚起了脏话。这大概也是直接导致马斯克连发多条不着调推特的原因所在，他需要发泄，而在推特上自说自话，也是他的个性。
马斯克急了，他需要面对疫情停产与国内政策调整的双重压力。但很多人不知道的是，他其实刚度过了近年来最好的一个季度。
4个月前我说的“屠杀”来得有多猛？看过去的一个季度特斯拉表现得有多好就能看出来。
在疫情的打击下，特斯拉营收59.85亿美元，同比增长32%。其中汽车业务营收51.32亿美元，同比增长38%。同时，达到了毛利率20.6%，汽车业务毛利率25.5%，净利润达到了1600万美元。
很多人对这些数字没什么概念，我给大家举个别的例子：
一季度，同为美国汽车巨头的福特，亏损达到了20亿美元，换算到人民币为140亿，相当于每天亏损达到了1.5亿。并且福特预计，二季度亏损还会进一步扩大，会达到50亿美元，换算到人民币为354亿，平均每天将亏损3.9亿。
在全球疫情这样的大环境下，在所有车企都顶不住的情况下，马斯克几乎交出了整个汽车行业最完美的答卷。
3.
4个月前我说“屠杀”来了时，特斯拉的一大杀器是降价，这次特斯拉又拿出了自己这个一招让其他车企毙命的武器。
很多人都以为特斯拉是完全为了顺应国内的新能源补贴政策，然而事实根本不止是这样。
前面我们说到特斯拉的周转周期几乎做到了极致，而周转周期被疫情从11天拉长到了20天，特斯拉也付出了9亿美元的巨大代价。
事实证明，拖慢特斯拉运转的效率比压缩利润空间伤害更大。
好在国内疫情控制得力，上海工厂就成了唯一还在正常运转的独苗。加上国家给予30万以下新能源车新政的补贴，使得特斯拉整个供应链体系维持高速运转成为了可能。所以马斯克毫不犹豫选择了降价提高周转速率，拿出了自己的必杀武器——降价。
特斯拉标准续航版由30.36万元降到27.155万元，降幅超过3万元。扣除国家2万元的补贴，特斯拉承担部分在1万元左右。
就按照国内每月1万台的峰值销售额，特斯拉在三个月中付出的代价也仅仅只有3亿人民币，同时还能收回大量的回款及利润，所以这价马斯克非降不可。
降价的代价就是压低利润，由于我们手头没有特斯拉的账目，目前只能做大致估算。
券商研报显示，一台标准续航版的物料与生产成本大致在20万元左右，加上物流和运营成本大致会在23万元。所以单车的利润目前会被压缩至4万元左右，扣除利息和税收，单车回报将会远低于Q1财报中显示的25.5%。
但不管怎样，至少不用把材料买来却积库存了。
而降价的时机点，正好是此次新政策的推行，倒不如说是借机降价，一方面防止用户养成了习惯之后再降价带来麻烦，另一方面正好能提高自己的周转周期，防止因为运转效率的降低导致的亏损。
4.
所以，特斯拉现在能不能买？
从降价的结果来看，似乎等等党又迎来了一场大胜。
但且慢，特斯拉的降价之路还远未到尽头。我们暂且放下完全国产化后特斯拉成本进一步降低的情况。他们真正的杀手锏还在逐步释放的过程中。
很多人知道之前特斯拉陷入过“生产地狱”，马斯克为了解决生产问题搬进厂里住了好久，最终才使得Model 3量产。
根据媒体对特斯拉早期投资人的采访，这次“生产地狱”最主要的问题是机器人对于线束安装能力不如工人手工操作。
这个也很好理解，机器人比较擅长拼装——但对于把两条电线接在一起或者把线束穿过预留好的通道这种动作，灵活性则远远不如人工。
而为了解决这个问题，特斯拉不得不在调整机器人参数时，大幅度改动设计，尽可能降低线束的使用。
就拿线束来说，他们把车内的电线从Model S上的2000米通过不懈努力缩减到Model 3上的500米。由于设计的大幅度更新，导致在此期间有很多设计难以尽善尽美——除非他们从头设计Model 3。但那时的情况是生产线都已经建成，箭在弦上不得不发。
所以在一些部位就出现了一直被车主吐槽的“胶带粘电线”的神奇操作。
不过在Model Y上他们将线束进一步缩到了100米的水平。线束缩短带来的好处是明显的——更短的线束意味着更低的热损耗、更长的续航、更简单的工艺、更短的生产时间。从而带来更低的成本。
但还没有到尽头，下一代设计的威力远远不止如此。继Model 3把全车零件从3万个压缩到1万个之后，Model Y更进一步，比如把车身从原来70多个零件压缩到4个——底盘两个、座舱两个。
所以你可以简单理解，Model Y的整个车身就是两个大件怼一块就完事了。而且这两个大件还是一次冲压成型，这意味着原先我们在电视上看到的一个车身过来，一堆机器人凑上去焊焊焊的景象基本消失。
这样的设计将全身车身焊点减少了1000-1500个。减少了焊点，全车的强度还能再进一步上升。而且最暴力的是，每台Model Y的生产时间减少了两个小时！
这也就是说在同样的产量下，特斯拉的生产线数量比其他厂家少得多。同样的，占地与能耗也要小得多。
这也符合特斯拉一贯的原则：能用设计和软件解决的，绝不用硬件。
一来二去节省下的成本是恐怖的。而且按照马斯克一贯的风格，他会把价格再次降低，将省出来的利润还给市场。
因为马斯克本人说过这么一段话：“造车并不是为了让公司上市或者把车卖给一些有钱人的，而是因为我们的工作也许能改变汽车的本质。”
当你以为特斯拉在搞大屏是为了在设计语言上做突破的时候，实际上马斯克的目的是打造仪表台的全自动安装。
当你吐槽特斯拉内饰简陋的时候，马斯克考虑的还是内饰的全自动安装。
当你吐槽特斯拉空调必须在大屏上控制很反人类的时候，马斯克在考虑怎么省略控制按钮的电路，目的当然还是内饰的全自动安装。
因为了解汽车生产流程的人都知道，内饰安装是需要人工最多、流程最慢的环节。原因也很简单，内饰涉及的电路实在太多了，需要工人们一根一根地接上。
当国内有些汽车从业者在拼命吹嘘Know-how的时候，马斯克在思考Know-why。
最终这些环节生产节省下来的成本会转化成价格的下降，再加上预计到今年年底，国产特斯拉将实现100%的零部件国产化，所以特斯拉的降价之路远远没有到头。
马斯克是冲着颠覆整个汽车行业去的。这个情况随着设计与材料的更新将会在未来若干年内一直持续。
5.
马斯克看似是在不断挤压自己的利润，这个逻辑似乎和其他任何车企的打法都不一样，也似乎不太合理，但背后的逻辑其实很好理解。
现在汽车价格已经被特斯拉搅得电子产品化了，像极了当年电脑一年更新一个配置，同样的配件年年大幅降价。
所以在2018年年初时，马斯克在一个采访中说，自己对于model 3的预期是：有一天能做到2.5万美金的起步价。这个价位大概是一辆普锐斯的价格，非常之恐怖。
“那你觉得你多久能达成这个结果？”主持人问。
“如果特斯拉的每个人都很努力很努力，比现在还要更努力，大概可以在3年内达成这个目标。”马斯克当时说的很坚定，即使按照他的尿性，吹下的牛总要迟到半年才能实现，那一天也快要到来了。
他当时还补充道：就像手机，在《华尔街1》里主角拿的手机像个大板砖，只能打电话，续航只有30分钟，当时因为技术落后，也没办法扩大生产，也就无法让人人拥有手机。经过很多年后，不断的技术迭代和体量的扩大，才有了现在更好更便宜的手机。任何技术的发展都是这样子。
而如果有一天特斯拉能做到像苹果或者安卓一样，真正垄断整个市场时，才是真真正正的屠杀，杀到无车企能直立行走。
因为到了那一天，汽车所衍生出来的一切服务都将归到这家企业，毕竟我们谁也无法预知，当5G时代真正来临时，这个世界究竟会发生什么变化，而在这之前占据有利地形已经显得尤为重要。
这也就是说，等等党们终将一直胜利下去。
6.
不过话说回来，当年社长买第一台电脑是为了打魔兽世界。明知电脑会降价，为了玩上魔兽世界，社长还是忍痛出手。如果等电脑价格稳定了，我的青春也过去了。
与此相似，我们买车是为了出行品质。价格合适了该买还得买，买完再后悔就是了。
毕竟特斯拉的降价是科技进步与政策辅助的双重结果，不能光用价格歧视的割韭菜行为来解释。
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