“新基建”迎巨头大手笔！阿里：3年投2000亿；腾

腾讯宣布将在新基建上投入5000亿元。

消息一出，腾讯控股(0700.HK)午后涨幅扩大至逾2%，报收425.4港元/股。此外，A股新基建板块集体上涨，顺络电子涨停，数据港、歌华有线、中科曙光、鹏鼎控股、移远通信、深信服等多家公司涨幅超过5%。

5000亿元“新基建”投入计划

今日（5月26日），腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生对外宣布，腾讯未来五年将投入5000亿元，用于新基建的进一步布局。随后，腾讯微信公众号也官宣了这一消息。

5000亿将具体投向何处？腾讯官微划出了重点：

云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都将是腾讯重点投入领域。其中，在数据中心方面，腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。

同时，腾讯还将结合产业技术创新需要，重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设。

此外，腾讯表示，将充分调动内部顶级科研专家和实验室资源，并将积极与国内外顶尖高校合作，搭建科研平台，加强产业研究和人才培养，投入重大科技攻关，积极参与制定行业标准。

科技巨头抢滩新基建

在新基建领域，加速布局的互联网巨头不仅是腾讯一家。

阿里巴巴：阿里云2000亿元加码新基建。阿里云此前4月20日宣布，未来3年将投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。据悉，阿里巴巴旗下的达摩院XG实验室、平头哥半导体有限公司等的最新研究成果将率先应用在阿里云下一代数据中心。“飞天”云操作系统、“含光800”芯片、“神龙”服务器、高性能低延时网络、大计算系统集群等核心自研技术，将在云数据中心大规模部署。

京东：布局“数字新基建”。5月8日，京东正式发布服务企业数字化转型项目——京东新动能计划，整合输出技术能力为企业数字化转型提供基础设施。

百度：参与地方新基建项目建设等。5月8日百度与广州开发区达成战略合作，两者将共同打造粤港澳智能网联先导区，落地ACE交通引擎，百度成为广州首批数字新基建重大项目建设参与者。

“新基建”东风

好风凭借力。2020年3月以来，政府对“新基建”的部署逐步深入。近期，“新基建”被正式写入政府工作报告。《报告》提出：“加强新型基础 设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能 源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。”

目前，有多位互联网科技企业家围绕新基建建言献策。譬如，李彦宏表示，随着国家新基建政策的提出，以及多年来人工智能与经济发展的深度融合，智能经济已成为大势所趋。建议应大力推进智能云工程，支持开放平台的建设，以此加速产业智能化。马化腾提出，应加快推进云计算等新基建，筑牢数字经济发展的战略基石；以“数据中台”建设为重点和突破口，进一步推动数据开放共享，创新推动智慧城市、智慧乡村建设，提高数字化治理水平。

此前招商策略研究预计，新基建未来五年的投资规模最高可达11万亿以上。

回到“新基建”概念本身，与传统基建相比，“新基建”内涵更加丰富，涵盖范围更广。4月20日，国家发改委举行4月例行新闻发布会。发改委首次明确新型基础设施的范围，即赋予“新基建”这一概念“权威解释”：

新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

新基建主要包括三方面内容： 一是信息基础设施，包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

二是融合基础设施，主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源 基础设施等。

三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

机构重点关注公司

此前，根据央视的划分，新基建主要包括七大领域： 5G基建、大数据中心、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩、特高压、高铁与轨道交通等。

从七大领域出发，A股新基建概念股涉及多个板块，数量众多，如Wind"新基建“概念板块公司数就超过100家。若结合腾讯等互联网巨头重点布局的新一代信息技术领域，范围则可缩小一些，主要涉及计算机、电子、通信等行业。

从狭义口径来看，根据央视的定义，新基建7大板块中，仅计算机行业就占据了3席，分别是大数据中心、人工智能、工业互联网。

兴业证券策略团队建议关注计算机行业中的航天信息（工业互联网）、用友网络（工业互联网）、广联达（工业互联网）、国联股份（工业互联网）、浪潮信息（大数据中心）、科大讯飞（人工智能）、诚迈科技（信创）、金山办公（信创）、深信服（网络安全）、创业慧康（医疗IT）、宇信科技（金融IT）。

在电子领域，兴业策略建议关注5G基站相关PCB厂商，生益科技；随基站建设之后的智能手机换机潮将体现在2020下半年和2021年，建议关注汇顶科技和三环集团；晶圆厂投资方面，建议关注北方华创。

在通信领域，其认为中兴通讯在5G建设中当仁不让；物联网作为贯穿5G始终的核心应用主线，建议关注全球物联网模组冠军移远通信；5G智能终端换机潮来临，信维通信向“泛射频帝国”稳步迈进；全球数通光模块龙头中际旭创数通+电信双擎驱动向上突破；远程会议需求显著提升，统一通信龙头/高清视频会议供应商亿联网络业务有望持续高速增长。

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