美团2020危机：流量见顶，高额抽佣
©文 | 花儿财经
美团创始人王兴或许很难想到，已进入不惑之年的他与10岁的美团，正遭遇内忧外患。
5月25日，美团发布了2020年一季报。财报显示，受疫情影响，美团点评一季度营业收入为167.54亿元，同比减少12.6%；经营亏损为17.16亿元，同比增加31.6%；经调整EBITDA为4130万元，同比大幅下降91%。
值得注意的是，一季度美团旗下餐饮外卖收入同比减少11.4%至95亿元，交易金额同比减少5.4%至715亿元，日均订单量同比下跌18.2%至1510万笔；到店酒旅业务营收同比下降31.1%至30.95亿元；共享单车、网约车、B2B餐饮供应链在内的新业务及其他分部营收为41.68亿元，同比增长4.9%，增速创上市以来新低。
美团点评尽管昨日股价收涨6.16%，但仍难抵商家、用户对平台的质疑：对餐饮企业，高额抽佣；To B业务探索失败；主要依靠流量赚钱，但流量日益见顶......
四月围城
美团正逐渐成为商家们忌惮的对象。
近两年在餐饮界内，针对美团涨佣的抱怨与公开抗议早已屡见不鲜，但突如其来的疫情，显然加速了双方矛盾的爆发。
4月10日，广东餐饮企业集体致函美团，指责其涉嫌垄断定价，要求「取消独家合作等垄断性条款，并减免外卖服务佣金5%以上」。
事实上，早在2月初，重庆、河南等地的餐饮协会就已爆发了类似的呼声，四川南充市火锅协会甚至称美团是「杀鸡取卵」。
据2月12日发布的中国烹饪协会报告，疫情期间，93%的餐饮企业都选择关闭全部或部分门店，78%的餐饮企业营业收入损失达100%以上。
令商家们心寒的是，美团在疫情期间不仅没有在佣金方面给予优惠支持，反而提高了佣金比例。数据显示，美团普遍对大型连锁餐饮和中小型餐饮分别收取了18%、23%的佣金，最高佣金比例为26%。
而更让商家们气愤的是「二选一」的霸王条款——如果商家不选择与美团独家合作，有三个最直接的后果：一是佣金从21%提升到26%；二是缩小配送范围；三是商家的名称排名靠后。
「最初的佣金点数是16%，我做了一年后涨到18%，最近涨到了21%，如果做双平台的话就是25%，最后不得不退出。」一家炸鸡店店主表示，大部分餐饮业的利润一般在30%-40%左右，美团佣金差不多会抽掉一半以上，他们基本无利可图。
在美食博主、健身达人洪明基身份看来，即使不经历疫情，做外卖餐品的餐厅绝大多数利润率不足5%，还有很多亏损濒临倒闭。而外卖平台抽佣比例已由1%涨到15%-28%，并且每单加设保底收费，不签佣金和保底涨价协议，就给商家下线。外卖平台上依托着数百万家餐厅、近3000万餐饮人就业，不能让平台侵害行业健康生态。
与商家们的举步维艰形成鲜明对比的是，美团在2019年首次实现了年度盈利。3月30日，美团点评发布的2019年财报显示，2019全年美团营收为975亿元，同比增长49.5%，经调整净利润达47亿元。
值得注意的是，2019年美团点评的佣金收入高达655.3亿元，同比增长39.4%，这相当于商户们每天为美团贡献了近2亿元的营收。
其中，餐饮外卖商户是佣金收入最主要的来源，2019年贡献了496.47亿元的佣金收入，同比2018年的357.19亿元增长38.99%。
除此之外，美团旗下餐饮外卖业务的毛利率也在不断提升。
2016年，美团餐饮外卖业务毛利润率为-7.7%；2017年实现扭亏为盈，毛利润率达到8.1%；2018年、2019年毛利润率继续上升，分别达到13.8%和18.7%。
效益的改善一方面源于美团大力优化取餐、配送路径，在不降低骑手收入的情况下，骑手成本占每单佣金收入的比例从2017年的90.3%降至2019年的82.8%。
另一方面则源于商户抽佣比例的不断提高。最为直接的证据就是，2019年美团餐饮外卖业务交易金额为3927亿元，同比增长38.9%，略低于餐饮外卖佣金收入38.99%的增速。
那为什么美团不能体谅餐饮业商家？这显然是一个伪命题，因为美团自己也不太赚钱。
一季度财报显示，到店酒旅业务营收为30.95亿元，同比下降31.1%；共享单车、网约车、B2B餐饮供应链在内的新业务及其他分部营收为41.68亿元，同比增长4.9%，增速创上市以来新低。
对比之下，尽管餐饮外卖业务营收为94.90亿元，同比下降了11.4%，但这几乎是美团唯一强势的现金流入。
曾几何时，美团以餐饮外卖为核心流量入口，以充电宝、共享单车等业务为流量补充，以酒旅到店业务为利润保证；同时美团还积极在金融、投资和大数据业务上进行前瞻性的布局。
但如今，面对疫情，线下流量全面荒芜，多元化业务的布局并未显现出抗御风险的效应。
而更让王兴没想到的是，阿里巴巴会对美团发起正面挑战。
阿里巴巴集团最新财报显示，2020财年本地生活服务收入为人民币254.4亿元，同比增长41%，主要原因是送达订单量的增长以及单均价值的上升。由于阿里财年由每年4月至次年3月，根据美团新一季财报，同时间段美团餐饮外卖收入增长为28.3%。
3月16日，在2020支付宝合作伙伴大会上，蚂蚁金服CEO胡晓明宣布支付宝将升级为数字生活开放平台，未来商家们每天会有超过一亿的消费者访问。
3月26日开始，广西、浙江等省份宣布发放消费券，通过支付宝领取。其中，南京发放消费券5000万元，杭州发放消费券16.8亿元......消费券固定在支付宝上，这意味着短时间内，饿了么平台就获得了大量的本地消费者用户，流量的引导对商户支持作用显而易见。
美团也不甘示弱，与沈阳、南京、深圳等地方政府联合推出“安心消费节”，发放了超过两千万的消费券，以期拉动用户消费，盘活本地用户流量。但这在支付宝十亿级用户与大量补贴的阵仗下，美团的劣势显露无疑。
除此之外，阿里巴巴还围绕生鲜与零售两大业务形成了联动优势。有商家表示，在支付宝介入本地生活服务领域后，他们不仅可以接饿了么的订单，也可以接阿里平台其他业务板块比如淘鲜达的订单。但在美团看来，零售业务只不过是短期的风口故事，并未着力布局。
国内形势正在好转，各地的餐饮行业开始恢复正常经营。
4月18日，美团与广东餐饮协会握手言和，联合发出声明。在佣金方面，美团将对广东地区优质餐饮外卖商户加大返佣比例至3%～6%。此外，还将扩大覆盖范围，返佣时间至少延长2个月。
但对于日常抽取佣金的比例与保底服务费，声明却并未涉及。
对于商家来说，这不过是打了一棒子，给一口胡萝卜的治标之策而已。有餐饮暖春的活动，也可以有清凉暑夏的活动，最终的抽佣比例还是降不下来。
这其中，最关键的核心在于美团，是不管不顾餐饮企业继续单纯依靠流量赚钱，还是奋力转型，构建服务生态。
依靠流量赚钱惯性的美团，似乎给不了王兴更多选择。
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