中芯国际接受上市辅导 或最快月底递交科创板

来源：证券时报·e公司

作者：王一鸣

中芯国际备战科创板IPO计划正火速推进。

5月7日晚间，上海证监局官网对中芯国际辅导备案情况报告进行公示，本次辅导机构为海通证券与中金公司。

报告显示，辅导机构拟自向上海证监局报送辅导备案材料后开始辅导工作，辅导内容为促进公司建立良好的公司治理结构；形成独立运营和持续发展能力等。

资深投行人士王骥跃告诉证券时报·e公司记者，拟IPO企业一般辅导期在3个月左右，去年科创板出来后，一个月辅导验收的也不少，例如AI芯片巨头寒武纪从接受上市辅导到科创板上市申请获受理不到一个月；另一方面，辅导的目的是辅导对象熟悉了解A股规则和建立合法合规规范运作意识，中芯国际作为已上市多年的港股公司，是可以相对减少辅导期。

王骥跃预期，中芯国际辅导期或在一个月左右，顺利的话，预计公司最快将于5月底或6月初递交科创板IPO申请。

据证券时报·e公司记者了解，中芯国际至今已成立20年，作为世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，公司也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大的晶圆代工企业，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际在港股上市16年，2019年5月公司从纽交所退市后一直被猜测有望回归A股，本次备战科创板IPO，备受各方关注。

从本次准备IPO进程来看，4月30日，中国证监会曾发布实施《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，下调了上市红筹企业回归A股的门槛（此前标准为市值不低于2000亿元人民币）。同日，中芯国际董事会便审议了通过境内（A股）上市的议案，可见公司是有备而来。

若按此前标准，目前总市值不足900亿港元的中芯国际没有机会。但根据最新规定，除了上述标准，已境外上市红筹企业的市值在200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位，也可以在境内上市。

至5月5日晚间，中芯国际公布，计划申请于科创板上市，预计发行人民币股份数目不超过16.86亿股新股，募集资金主要用途包括约40%将用于投资12英寸芯片SN1项目，约20%用作为公司先进及成熟工艺研发项目储备资金，约40%用作为补充流动资金。

业内预估，公司本次筹集大约250亿元资金；中芯国际回归A股，有望加速其先进制程的推进和追赶步伐，从而带动整个国产半导体产业链缩短与国际水平的差距。

中芯国际董事会认为，境内上市使公司通过股本融资进入中国资本市场，维持公司国际发展战略的同时改善公司资本结构。

中芯国际2019年全年收入为31.157亿美元，净利润为2.347亿美元。中芯国际在2019年年报中称，为了满足客户及市场需求，2020年公司将启动新一轮资本开支计划，产能扩充将逐步展张。2020年2月份中芯国际完成了5年期美元公司债券发行工作，募集资金约6亿美金。