华为加快国产替代进程，大量半导体订单转投国

据韩媒BusinessKorea报道，其已经观察到了“中国制造2025”战略的充分影响力，认为华为正在积极响应这一行动纲领，未来5年内更多采购本土厂商元器件来满足需求，降低对来自三星等进口半导体芯片的依赖。

其实，在华为的智能手机、智慧屏等产品中，已经有“扶持”国产的迹象，比如京东方面板。另外，华为旗下的海思半导体更是跃居亚洲第一大无晶圆芯片设计企业，自研芯片的采纳比例越来越高。根据DIGITIMESResearch的数据，海思2018年的收入为76亿美元，同比增长34.2%。

至于DRAM、NAND闪存等产品，紫光国芯、合肥长鑫、长江存储都已开始量产，获得市场认可不过是个时间过程罢了，如果指标合格，那早晚会被华为存储业务、笔记本和手机商用。华为不但在元器件采购上给三星带来了压力，在其它方面也造成了困扰。

华为和三星是亚洲巨无霸级的科技企业，按照我国工程院院士倪光南的分析，华为的估值可达1.3万亿美元，堪世界第一。在企业越做越大的同时，华为、三星的竞合关系也凸显得更加明确。

此外，华为还在系统半导体市场与三星电子展开竞争。三星已经发布了Exynos，以扩大其在移动应用处理器市场的份额，该市场由高通和苹果主导。不料华为发布了麒麟系列产品与之竞争。今年第二季度，华为在亚太市场的份额为12.9%和三星的13.1%持平。

据三星于12月4日发布的第三季度商业报告显示，三星电子目前的五大客户分别是苹果、百思买、德国电信、Verizon和华为，他们几乎采购了三星能提供的所有产品，覆盖手机、半导体、显示面板、5G网络设备等。

韩媒分析称，华为5G网络设备在技术和价格竞争力上均优于三星电子。在三星电子全球第一的智能手机领域，华为正在迅速追赶。市场研究公司Gartner的数据显示，三星电子第二季度以20.4%的市场份额排名第一，华为以15.8%紧追其后。

华为目前拥有全球15%以上的5G专利，而芬兰的诺基亚则占近14%。韩国三星和其主要竞争对手LG分别拥有12%左右的专利占有率。美国高通公司仅申请了略超过8%的关键专利，与爱立信相当，落后于中兴通讯11.7%的份额。不仅如此，华为在另一项衡量5G标准贡献的指标—公司派遣的标准工程师出席标准会议的人数和频率上，依然遥遥领先于其他企业，在5G标准的制定方面彰显强大实力。

5G的快速发展为半导体行业带来巨大的发展机遇。5G智能手机单机价值量提升，有关器件的成本和数量都会得到提升。基站数量和单个基站成本将会双双上涨，叠加将会带来市场空间的巨大增长。新应用拉动行业发展，车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点，先进制程、模拟芯片、存储等被看好。

乐晴智库，深度行业研究

微信公众号：乐晴智库精选(ID:lqzk767)

网站：www.767stock.com