财经早班车：2019.11.29星期五

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龙灏财经

一、宏观经济

1、央行副行长：目前，央行法定数字货币DC/EP在坚持双层投放、M0替代、可控匿名的前提下，基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。下一步，将不断优化和丰富DC/EP功能，稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

2、商务部：总体上看，今年外资零售企业加快在中国市场开店布局，呈现出新进入品牌多、新开旗舰店多、新业态新模式多等特点。今年以来，沃尔玛等一批跨国零售企业加大了对中国内地市场的投资，阿迪达斯、耐克、乐高等在上海、北京等城市开设了多家新型旗舰店。中国的商业零售市场是开放的，也是迅速增长的。

3、市场监管总局：就《经营者反垄断合规指南（公开征求意见稿）》公开征求意见。经营者不得与其他经营者达成或组织其他经营者达成排除、限制竞争的协议、决定或其他协同行为。经营者不得参与或支持行业协会组织的垄断协议。

4、经济参考报：近段时间特别是11月以来，养老产业再迎密集新政。据悉，地方也在紧锣密鼓酝酿新规划，深圳更是开启国内养老服务立法先河。市场准入放开、土地财税支持等一揽子重磅利好之下，新一轮投资窗口期将开启，市场角逐者加快扩容，金融、地产等跨界入局者正跑步入场。

二、地产聚焦

1、农业农村部部长：对进城农民的承包地，不得强制其放弃，中 央鼓励进城农民在依法自愿有偿的情况下，将承包地转租或者退还集体。进城农户是否放弃承包地，要尊重农民的意愿。不得以退出土地承包权，作为农户进城落户的条件。

2、中证报：长租公寓再次引发关注。杭州中择房产代理有限公司、河南悦如资产管理公司近日均发布公告称，因面临巨大经营及资金压力，正常运营难以为继。专家表示，长租公寓是解决结构性失衡的重要抓手，但资金错配、恶性竞争等风险不容忽视。行业规范发展监管要求应尽快明确。

3、融360大数据研究院：全国房贷利率上行趋势已经持续半年。2019年11月，全国首套房贷款平均利率为5.53%，环比上涨了1BP，为相应期限LPR加点68BP；二套房贷款平均利率为5.85%，环比上涨1BP，为LPR加点100BP。

三、股市盘点

1、上证指数报2889.69点，下跌0.47%，成交额1226.17亿。深证成指报9622.14点，下跌0.27%，成交额1952.91亿。创业板指报1673.79点，下跌0.04%，成交额698.12亿。两市合计成交3179.08亿。盘面上，无线耳机概念领涨，猪肉概念反弹，钢铁、有色、网络游戏板块则跌幅靠前。

2、恒生指数跌0.22%，报26893.73点。国企指数跌0.55%，报10561.87点。

3、证券时报：今年以来，可转债基金凭借其“债券+股票期权”的特色，交出了不错成绩单。截至11月27日，可转债基金平均收益率为13.56%，远超同期债券基金3.88%的收益水平；表现最好的可转债基金收益率达到29.55%，仅3只可转债基金收益为负，其中一只是还在建仓期的新基金。

4、、ST康美：公司拟与公司存量贷款的银行成员（银行成员组成银团）签订《康美药业存量贷款银团合同》，贷款金额100亿元左右，用途为偿还借款人在各银团成员行的存量流动资金贷款，期限三年，年利率4.275%（浮动），每年固定付息两次。

5、两市融资余额：截至11月27日，上交所融资余额报5415.40亿，较前一交易日增加4.91亿；深交所融资余额报4122.30亿，增加12.99亿元；两市合计9537.70亿元，增加17.9亿元。

四、行业观察

1、商务部：2019年版市场准入负面清单进一步缩减和优化管理措施，呈现三个特点。一是全国一张清单体系更加完善；二是合法有效准入措施全部纳入；三是持续推动缩短清单的程度。

2、央行科技司副司长罗永忠：要坚决保护好强隐私生物特征，合理应用好弱隐私生物特征，牢牢守住信息和资金安全底限，特别是对人脸识别这一热点应用，应坚持守正创新，稳妥推进线下支付应用。

3、中证报：今年以来，车市萎靡不振。不过，充电桩行业仍然保持快速增长势头，并在6月一举突破保有量百万台大关。由于巨大的建设缺口，充电桩行业的市场前景被看好。传统车企、出行企业、能源公司等各方均加快在充电桩领域的布局。

4、国家煤矿安全监察局：关于开展煤矿安全集中整治的通知。以遏制煤矿重特大事故为目标，依法严厉打击煤矿安全生产违法违规行为，推动煤矿企业严格落实安全生产主体责任，完善和落实安全生产责任及管理制度。自即日起，开展为期3个月的煤矿安全集中整治。

5、新京报：11月28日，北京亦庄发布了区块链技术创新应用场景。未来，北京车辆临时号牌或将与区块链衔接，车主将拥有一个临时电子号牌。此外，农产品溯源、电子票据、电子发票等环节都有望用上区块链技术。

五、产业数据

1、经济参考报：银行理财市场渐入冷冬。10月份人民币非结构性理财产品平均收益率为4.02%，自去年3月以来连续20个月下跌创出新低。银行理财收益率仍存下行空间。相比之下，大额存单利率却依然坚挺，销售也持续走俏，当前个别银行大额存单“额度”甚至已经售罄。

2、工信部：“携号转网”服务正式在全国范围内拓展。截至11月26日，中国电信、中国移动、中国联通转出的用户数占全部转出用户的比例分别是16.3%、57.6%和26.1%，转入的占比是49.3%、28.1%和22.6%。中国移动转出用户占到全部转出用户数量的一半，而转入方大部分选择了中国电信。

3、中证报：由网商银行作为委托人的“启微2019年第十八期微小企业贷款流转财产权信托”成功设立。这是银登中心首单应用区块链技术的信贷资产流转产品，产品规模20亿元，涉及超过7万笔小微企业贷款。

4、交通运输部：截至11月27日，全国ETC用户累计已达到1亿7452.4万，完成发行总任务的91.44%。其中，今年全国新增ETC用户9384.72万，完成新增发行任务的85.18%。

5、中国证券网：临港新片区发布产业地图，7个重大产业项目同时落地，涉及总投资超150亿元。在此次发布的产业地图中，聚焦集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车、装备制造、绿色再制造七大前沿产业。

【行业信息】

1、据国家煤矿安监局官网消息，国家煤矿安监局决定自即日起，开展为期3个月的煤矿安全集中整治。

2、周四，国家医疗保障局公布2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，新增70个药品，价格平均下降60.7%，新增药品是认可度高、新上市且临床价值高的药品。

3、证监会公告，良品铺子股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、金现代信息产业股份有限公司、山东东岳有机硅材料股份有限公司首发获通过。

4、近日，有多家券商先后在其官网发布公告，清理规范同一投资者拥有的多个一码通账户。

5、当地时间27日，美国贸易代表办公室宣布即将完成对法国数字服务税的调查，将在12月2日宣布相关的措施，以应对此前法国推出的数字服务税。

6、上交所发布开展大股东股份减持业务全网测试的通知，定于11月30日组织全体市场参与者开展全网测试。

7、上海期货交易所理事长姜岩在论坛上表示，上期所开发的集装箱运价指数期货的立项申请已经获得中国证监会的批复同意。

8、商务部发言人表示，11月初以来猪肉价格已下降16.5%，预计今年进口猪肉超300万吨。

9、商务部发言人表示，下一步商务部将会同有关部门积极采取以下措施缓解猪肉市场价格波动，保障肉类市场供应相对稳定。

10、人民银行副行长范一飞表示，下一步，将遵循稳步、安全、可控原则，合理选择试点验证地区、场景和服务范围，不断优化和丰富DC/EP功能，稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

11、中央汇金投资有限责任公司最新披露的2019年三季度报表显示，前三季度，公司净利润为4513亿元，同比增12%，上年同期净利润为4032亿元。12、周四感恩节美股休市 欧洲三大股指集体收跌

【公司新闻】

1、一汽轿车公告，拟调整并购一汽解放的方案，取消35亿元配套募资，相关对价由公司用自有现金支付。

2、任子行公告，公司拟1000万元增资成都链安，取得后者5.39%股权，涉足区块链安全业务。

3、益阳市瑞和成控股有限公司拟受让和科达持有的公司2999万股股份，占公司总股本的29.99%，瑞和成将成为公司的控股股东。

4、正业科技公告称，五矿证券拟启动违约处置程序，处置控股股东正业实业持有的不超过20.56%正业科技股份，具体依实际情况而定。

5、邮储银行披露网上发行申购情况及中签率公告，本次网上发行有效申购户数为888.20万户，较近期其他新股的申购户数出现大幅下降。邮储银行同日披露的网上中签率为1.2591%，创信用申购制度实施以来新高。

6、亚玛顿公告，公司签订长单销售合同，预估合同总金额约15亿元，占公司18年营收的98%。

7、暴风集团主要业务陷入停顿状态，深交所对公司下发关注函，要求保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

8、ST康美与银团签署百亿元贷款协议，用途为偿还借款人在各银团成员行的存量流动资金贷款，期限三年，年利率4.275%（浮动），每年固定付息两次。

9、上资金昨日净流入17.38亿元。沪股通方面，中国平安净买入2.67亿，华友钴业净买入1.74亿。深股通方面，平安银行净买入1.31亿，万科A净买入1.23亿。

10、金利华电公告称，证监会对实控人采取10年证券市场禁入措施并罚款150万。

11、私募股权机构方源资本称与春华资本共同购入老百姓大药房25%股权。

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