来自 科技 2020-03-17 15:20 的文章

5G换机潮,今年别想了

欢迎关注“创事记”微信订阅号:sinachuangshiji

5G“新基建”提速,也难挽手机市场之颓势。

文/金玙璠 编辑/魏佳

来源:燃财经(ID:rancaijing)

国内手机市场降至冰点。

3月9日,中国信息通信研究院(以下简称信通院)发布的最新数据显示,1月份,国内手机市场出货量为2081.3万部,同比下降38.9%;2月份,国内手机市场总体出货量638.4万部,同比下降56.0%。

来源 / 信通院来源 / 信通院

56%的下滑是什么概念?

自智能手机普及率不断提升以来,2017年年末到2018年年初是国内手机市场首次陷入至暗时刻,2017年12月和2018年2月的智能手机出货量分别下滑33.2%和37.1%。即便是一片哀嚎的2019年,智能手机的出货量同比降幅也没有超过15%,出货量也一直在1000万+到3000万+之间。

终端需求萎靡,上游供应链生产也接连受挫。苹果已经将新iPhone的零部件订单从一季度推迟到二季度,原因是代工厂产能恢复情况无法保证正常的订单交付。华为作为全球第二大智能手机厂商,也开始了第二波智能手机砍单。

唯一的好消息是,在今年1、2月的手机市场中,5G手机从26.6%市场占比升至37.3%。5G一直被认为是下一个换机潮的重要赛点,运营商、芯片厂商和手机厂商也都等不到疫情结束,便集体吹响了冲锋号:

5G“新基建”开启,三大运营商抛出千亿订单;MWC通信大会虽然取消,但5G芯片的面世节奏照常;即便线下销售一度停摆,工厂生产和供应链均受到挑战,手机厂商原定在MWC前后的新品发布会集体改至线上。据燃财经统计,截至目前,2020年国内手机厂商已经拿出9款5G手机,苹果将在下半年发布首款5G手机,高通也透露,已有12家设备制造商及品牌,确定采用他们的骁龙865移动处理平台,在今年推出5G手机。

整个产业链都在翘首以盼,寄希望于5G换机潮提振萎靡已久的行业。有行业人士分析,疫情不会过分影响5G的发展趋势,2020年依然会是5G手机换机潮的大年。

然而燃财经从多位业内人士处获悉,抛开供应端和制造工厂延迟复工对新机供应的影响,从5G网络的用户体验和套餐资费方面看,用户在年内都很难享受到性价比高的5G网络,与此同时,在“5G+应用”严重缺乏的情况下,谈5G普及化为时尚早。

这些因素叠加疫情,都会延后5G换机潮到来的时间。手机厂商成为最后一张多米诺骨牌。

01

手机厂商押注5G

今年以来,诸多手机品牌已经通过线上直播的方式发布了11款5G新品,从密集度可以看出,尽管疫情对手机供应链的破坏延续至今,但各家都坚持按原计划推新,谁也不想错过2020年5G手机的“抢位战”。

据燃财经了解,3月份后还会有一批5G手机蓄势待发,关注度较高的华为P40系列5G旗舰手机都将于本月推出。

制图/ 燃财经制图/ 燃财经

从价格来看,华为仍旧专注5G中高端机领域,小米也有入局的野心,而OV则在5G中低端机领域发力,不过今年整体价格偏高,售价最低的荣耀V30价格也在近3000元左右。

疫情影响下,钱包收紧的用户对价格的敏感度只会更高。

5G手机价格偏高的最主要因素是研发费用和器件成本高昂。去年4月,摩根大通发布的一份报告显示,5G手机芯片成本将比4G同类手机产品贵出1.85倍。芯片设计公司联发科总经理陈冠州去年底曾透露,“5G芯片复杂度是4G的5-10倍”,5G芯片的高成本导致5G手机天然的高成本,这也让5G手机普及到千元档的时间会拉长。

要知道,国产手机市场中,除了华为采用自家的麒麟芯片之外,其他手机厂商最近密集发布的5G手机,普遍搭载的是高通骁龙865这样的高端芯片。

关于成本问题,小米创始人雷军曾在微博上称,小米10成本确实比想象得高,骁龙865比上一代贵一倍。也就是说,参照去年雷军披露的信息,一颗高通骁龙855的成本采购价约为600元左右,高通骁龙865将高达1200元。

来源 / 微博来源 / 微博

随着2020年第一季度,芯片大厂高通、紫光展锐先后发布了旗下新一代产品,第三代5G基带芯片骁龙X60和新一代5G SoC芯片虎贲T7520,分别采用了6nm、5nm工艺。紫光展锐CEO楚庆表示,在10nm以内节点,每提升一个工艺档次,成本几乎能下降一半。

也就是说,伴随芯片成本降低,5G手机价格未来有着一定的下调空间。不过,用户是否会选择换机,除了价格因素外,最关心的还有5G网络覆盖和5G套餐资费问题。

02

低价低速,高价高速

年内5G套餐难降价

“如果5G信号覆盖率低,用户的诉求自然不大。所以最重要的当属基站的建设。”DCCI互联网研究院院长刘兴亮对燃财经说。

最近新基建概念火爆,从3月6日工信部召开的加快5G发展专题会释放的信息来看,5G基建成为“新基建”中的主要抓手,今年5G网络建设将加速又加量,运营商预计年底前开通60万5G基站。

“新基建”概念图制图/ 燃财经“新基建”概念图制图/ 燃财经

中国移动表示年底“建设30万个5G基站数,5G网络覆盖全国地级以上城市”的目标不变。中国电信、中国联通则计划提前完成全国25万个基站的全年目标。

据燃财经了解,截至今年2月初,三大运营商已在全国开通5G基站约15.6万个,完成超过全年目标的四分之一。有业内人士预计,在三大运营商之外,中国广电今年也将建成5万左右的5G基站。

 制图 / 燃财经 制图 / 燃财经

然而在实际操作中,受疫情影响,5G网络建设进度被拖累。中国招标与采购网统计的信息显示,1月31日至2月5日,甘肃、江西、安徽、广西等地至少有6个5G项目发布延期招标公告。

对于全年目标,太平洋通信首席分析师李宏涛对燃财经分析,今年上半年受疫情影响较大,预计到6月完成30%,到10月份完成70%,到年底完成100%。

对于消费者而言,最关心的问题无疑是5G套餐资费能降到多少,5G网速到底比4G快多少?

去年年末,三大运营商公布了各自的5G商用资费套餐,普遍是128元/月。其中移动给出的流量、限速规则和联通一致,低于200元的5G套餐最高网速为500Mbps,电信则推出了300Mbps的中间档。对比现行的4G网络,最高速率已经接近300Mbps,和移动、联通的5G低档位套餐相差不多。

要知道5G网络每秒的网速可以达到一千多兆,如果想体验真正的5G速度,那就要选择238元月租以上的套餐,不限速,即1Gbps。而200元以下月租费的套餐,网速会被限制一半。也就是说,低价低速、高价高速,5G时代运营商把上网速度也当产品卖。

刘兴亮透露自己测试过,在很多5G覆盖到的区域,虽有5G信号,但下载速度依然无法达到4G的10倍,还需基站建设的进一步努力。“再加上套餐价格贵,用户的积极性必定大打折扣。”他说。

中国移动某地区相关负责人对燃财经表示,从全国范围来看,目前绝大部分用户的4G套餐价格在58元每月以下,比5G便宜至少一半。

5G套餐资费有望在2020年大幅下降吗?

事实上,虽然运营商表示将覆盖所有地级市,但由于单个5G基站的覆盖范围在250米左右,而一个4G基站的覆盖范围约是一公里左右,也就是说,要想实现同样面积和用户数量的覆盖,5G基站数量要远大于4G。而对比2019年全国4G基站544万个的总数,5G基站60万个的规模尚属起步阶段。通宇通讯董事长吴中林曾透露,5G基站的建设成本大概是4G 3-4倍的水平。

“到年底,5G基站数才达到4G基站数的1/10左右,基本只能覆盖全国重点城市的核心区域,而且5G基站的覆盖范围小于4G,从目前5G的建设周期来看,不会太快达到4G的覆盖程度。”通信博士张峻恺表示。

尤其受覆盖范围影响,偏远以及低人口密度地区中短期内很难享受到5G优质网络,也就是说,很长时间内,我国将形成4G和5G并行的网路模式。

此外,5G基站的大功耗带来的巨额电费,也是推高资费的因素之一。根据信通院报告,初期单个基站仅电费就是4G的3-4倍,现有用户规模较小,单个用户摊销成本过大,短期内降低套餐费用难度较大,也将劝退一大批观望用户。中国移动公布了截至1月底的5G套餐客户数为673.6万户,在此之前,中国电信表示5G用户已突破800万。据了解,双方公布的用户数均是订购5G资费套餐的个人用户,不包含未订购5G套餐、仅共享5G套餐资源的客户。

综上,考虑到5G基站覆盖度、用户对5G套餐高昂资费的接受度,都难以让5G在2020年进入普及时代。

03

4G时代的换机潮未必会再现

退一步讲,即便5G能在2020年大规模商用,同时达到一定的网络覆盖度和用户接受度,4G曾经带来的换机潮,也未必会在今年上演。

回顾4G时代,2010年4G开始商用,2011-2014年4G手机出货量复合增长率达到200%。张峻恺告诉燃财经,高复合增长率的背后是两大因素的叠加,一是4G运营商网络是先基本铺设完成后再商用,二是彼时手机市场的增量市场广阔,大量用户跳过3G手机,直接从2G功能机过渡到4G智能机。换机需求和商用体验的时点更加匹配。

如今,一方面,“经历了2G、3G、4G,在5G商用之前,网络已覆盖大部分地区,而从4G迭代到5G,5G标准的制定还没有全部完成的情况下,就开始商用了”,张峻恺他告诉燃财经,4G网络的建设周期大概是6-7年,5G的建设周期比4G还要长,按现有规划,还需要8-10年左右。

极光大数据此前发布的《2019年Q3智能手机行业季度数据研究报告》显示,国内智能手机用户换机周期普遍变长,有过半的用户换机周期超过两年,其中换机周期在2-3年的用户占比最高,达到近30%。张峻恺分析,这一次5G运营商的建设周期赶不上换机的周期。

另一方面,目前手机的存量市场正在取代4G发展时的增量市场。“相当于4G商用让绝大多数人用上智能手机了,5G商用能在一定程度上刺激用户需求,但不会引发手机用户的突发性换机,换机会是一个正常迭代、逐步进行的过程。”张峻恺说。

那么,疫情催生出的诸多应用场景,是否会对用户更换5G手机形成需求刺激?

“诸如医疗、教育、办公等场景因为疫情发生了变化,网络云服务的需求大增,但是绝大部分移动应用,用户使用WiFi或4G就可以满足,5G并不是刚需。”张峻恺称,“5G什么时候能让用户完全接受,那就要看5G杀手级应用什么时候出现了。”

最近踩上风口的云游戏,被认为可能是5G时代的第一个杀手级应用。但据业内人士分析,云游戏尚处于发展早期,技术不成熟,基础设施建设不完善,短期来看更多是对行业内企业估值产生催化作用。

“受疫情影响,目前多个行业复工率在50%左右,5G相关应用研发跟不上,一定程度上推迟了杀手级应用的出现时间,那换机需求就可以往后推一推。”刘兴亮表示。

04

华为苹果纷纷下调预期

市场留给5G手机的空间不多了

一边是5G新机密集发布,一边是双线销售颓势,日前,美国市场调研公司Strategy Analytics预测,2020年全球智能手机出货量将比预期(疫情前的预测)少10%,中国智能手机的出货量将比预期减少15%。

该公司无线智能手机战略(WSS)服务总监隋倩表示,2020年智能手机行业会看到一个疲软的上半年,并在下半年适度恢复。

可以说,短时间内,线上渠道依然是唯一的发布和销售途径,线下门店以往的黄金2-3月,今年门可罗雀,除了新的应用场景带来的需求,手机厂商们更寄希望于疫情结束后的市场反弹。

雷军就乐观地表示,整个行业会在二三季度出现报复性反弹,所以整个市场下滑的幅度可能没有想象中的那么大。

OPPO副总裁吴强也认为,市场需求并没有分析机构说的那么悲观。他对媒体表示,看到2月10日后手机市场开始恢复,其认为2020年将与去同期保持平稳水平,预计是3.4-3.6亿部的规模。

但在整个大盘中,属于5G手机的市场份额又有多少呢?

Strategy Analytics给出预测,2020年全球5G智能手机的出货量将达到1.99亿,占全国智能手机市场份额的15%。

来源 / Strategy Analytics来源 / Strategy Analytics

“5G换机潮,最乐观的情况也肯定到今年下半年了,如果悲观的话,可能要等到明年,变量是疫情还会持续多长时间。”刘兴亮表示。

张峻恺的态度更加保守:“5G商用不会像4G时代一样,直接刺激用户换机,因此今年大规模的换机潮不会出现。

志程手机负责人张贵海给出的预测是,“5G基础建设还需要时间,应该是到2021年年底,才能陆陆续续地大规模开始换机。”

日前,据台媒报道,华为将启动第二波智能手机砍单,这次主要针对的对象是5G手机,目的是消化高达四、五千万的库存。“应该不是去库存,因为去库存的需求是可以提前预估的。”刘兴亮判断,这说明华为对市场的判断较为悲观。“4G、5G手机销售都受挫的情况下,5G手机的出货可能更慢。”他表示。

外媒的最新消息也证实了这一判断:华为将今年手机出货量下调了20%,预计出货量在1.9亿部至2亿部之间,这是华为近10年来首次下调出货量。苹果公司也于2月宣布一季度无法达成先前释放的营收预期区间。

2020年开年,整个手机产业链陷入低迷,如果手机厂商连5G这根救命稻草也把握不住,还有什么能拯救手机呢?

*题图来源于视觉中国。


亚马逊六种武器进军线下零售,沃尔玛尚能饭否? ,亚马逊与沃尔玛之间的争夺,不能静态的去看双方谁拥有的线下资源更多,最终的成败还是要看各自的整体战略布局和对手头所有资源的使用效率。详细
国货手机走入深海区 手机工业设计能如此“百花齐放”,主要因为硬件销售是手机厂商最大的收入和利润来源。唯有不断寻求硬件差异化,才能吸引消费者换机。但很可惜,如今所有的设计都统一了:紧密围绕着一整块屏幕设计。详细
终于,A股市场把阿里巴巴也颠覆了 过去几年,任何一家知名的海外上市互联网巨头,都在A股市场被颠覆过不止一次。如果说阿富汗是“帝国坟场”,那么A股券商研究报告就是“互联网巨头坟场”。详细