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达达更新招股书:最高募资超3亿美元 京东沃尔玛
雷帝网 雷建平 6月1日报道
达达集团今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。
由此测算,公司估值约在35亿美元至40亿美元。
按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”,达达集团此次募集金额约在3.03亿美元。
更新后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。
投行高盛、美银证券及杰富瑞为达达集团IPO的主承销商。
此前达达集团招股书显示,计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市,锁定即时零售第一股。
公司近三年收入持续高速增长,2020年一季度收入增速进一步提升至109%。收入加速增长的同时,亏损率大幅收窄。
达达创始人兼CEO蒯佳祺任董事会主席及CEO,公司业务保持独立运营。京东集团和沃尔玛持有约45.3%和9.5%股份。
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