盘点：2019年电商物流的十件大事
2019年，阿里、京东、拼多多、苏宁、唯品会、亚马逊以及与他们息息相关的菜鸟、通达系快递、京东物流、苏宁物流……谱写了这一年电商物流华丽升级的章节。
一、 收收收放大强势项——苏宁的立体物流网络之路
2月初，苏宁就开启了全年收收收、买买买的节奏。掌门人张近东在新春团拜会上宣布收购37家万达百货门店，奏响场景互联网的序曲。
而就在此前1月底，苏宁小店的2018年考试成绩公布：开店超4000家、覆盖70城、20000社区。作为整个苏宁零售业态的纽带，其承载着智慧零售模式最后3公里社区商业服务重任。
然而，这位新生代的烧钱能力堪比“吞金兽”，苏宁2019年Q1扣除非经常性损益后亏损9.9亿元，相比去年同期盈利2000万的战绩，市场似乎并不乐意等待其成长。而似乎为了平息外界纷纷的议论，苏宁很快做了两件事：5月底，宣布苏宁小店获得4.5亿美元融资；6月底，完成苏宁小店剥离，张近东之子掌权。
但这并不代表苏宁对于这位新成员的放弃，相反，苏宁“养孩子”的决心很大。
9月4日，苏宁花费27亿完成37家万达百货门店的收购；9月27日，苏宁拟48亿收购家乐福中国80%股份。配合苏宁小店等零售场景，让苏宁小店打通家乐福业务，苏宁全场景零售体验的模式逐步完善。75亿的投入，这是抛弃还是坚定支持？
与之对应的是苏宁物流的立体物流网络打造配合。
1月，苏宁小店前置仓规模化投产，当时预计年底新增1100家前置仓，线上订单比例超越5成。
3月，苏宁与中铁快运合作，寄希望于“高铁+快递”模式成为全国骨干仓网的一部分；
5月，苏宁物流与深创投不动产联合发起物流地产基金，二期募资目标26亿元；
9月，苏宁物流旗下子公司投资2.86亿陆续成立5家公司，围绕仓储、供应链、道路运输等业务展开；
同样是9月，苏宁冷链覆盖城市超过270多个，引入了一大批三方生鲜客户；
10月，苏宁物流深入下沉市场，推出“闪电乡镇”计划，针对四至六线城区、县城以及所辖乡镇、农村地区，打造乡镇“近场网络”；
11月，苏宁物流的“青城计划”落地11城，新增20万共享快递盒。
一年的动作看下来，无论是买买买、收收收，还是建建建，苏宁一直在做的就是将全场景零售模式、立体物流配送网络以及供应链的经验能力有机结合，实现线上线下融合的消费场景。
与苏宁小店类似，探索新模式，快速占山头，不必执着盈利，前期的亏损或者盈利降低在所难免，但是到中后期，是否真正具有价值就显现出来了，期待成型成熟之后的苏宁模式。
二、 新人新阵型——阿里47亿元入主申通
3月，一个公告掀起了快递领域的巨浪。阿里拟46.6亿元入股申通控股公司。到7月初，这项交易正式完成。至此，阿里及阵营中菜鸟在百世、中通、圆通、申通这几家头部快递企业中都占据着第一或者第二、三位的话语权。
原先这片联系紧密却互相堤防、各自角力却谁也离不开谁的江湖，被连续不断的真金白银砸出一片团结祥和，也让马老师“全国24小时、全球72小时必达”的快递目标扎实迈进了一大步。
此前，阿里以及菜鸟的智慧物流骨干网已经吸引了全球3000多家物流企业参与其中，与中国邮政、俄罗斯邮政、西班牙邮政等全球主要国家的邮政网络达成战略合作，与新加坡航空、阿联酋航空、空桥航空等全球主流航空公司建立空运网络深度合作，与中欧班列、东南亚和澳洲海运专线网络形成了常态化运输合作。
而此举，让菜鸟在中国快递物流“一张菜鸟骨干网+中国邮政和7家快递上市公司+N家物流生态企业”的“1+8+N”全新行业格局中牢牢把握住了“C位”。
何以见得？今年8月，菜鸟联手中通、圆通、申通、韵达、百世发布“回箱计划”，到10月全国就有7.5万个快递站点加入；9月，菜鸟再次联合这几家启动“全国核心经济圈”快递提速，到今年双十一，几家联盟就对首发长三角经济圈26城作出了72小时必达承诺……执行力之高，与往年相比，不言而喻。
当然，另一方面，全面融入阿里的申通迎来了最好的转折机遇期。
用数据说话，今年前11月，申通的快递业务量66.04亿票，同比增速46.5%，去年全年增速只有31.13%；市占率去年10.08%，今年11月，市占率提升1.52个百分点，达到了11.6%；11月15日，申通宣布在菜鸟裹裹上日订单突破百万，成为业内仅有的两家快递之一。这么快速的进步，不得不说，背靠大树好乘凉。
但，对申通的考验事实上才刚刚起步，阿里对申通的期望是全方位的改造，包括架构、网络、团队、理念、数据化等，仅仅是买几个转运中心并不足以融入阿里体系。12月25日，申通成为首家全面登陆阿里云的快递企业。
明年，值得关注的是韵达，11月有传言称阿里正寻机投资“硕果仅存”的韵达，期待韵达的选择。
三、 断臂求生or多劳多得？——京东物流取消底薪、降公积金
4月初，一则市场爆料炸起10余万京东快递小哥——京东将取消快递员底薪，增加快递收件任务，将揽件计入绩效，并且将降低快递员的公积金系数，从12%降到7%。
直到4月15日凌晨，京东董事局主席刘强东的一封内部信肯定了这项新举措。
根据刘强东透露京东物流连续12年亏损，2018年全年亏损23亿，不算内部订单结算亏损超28亿元。
这里面牵涉较多，宏观上，当下中国新经济常态下，大家都在想方设法度过艰难转型期，活下来！
具化到行业上，快递行业竞争加剧，大型快递企业要完善产品线，转向供应链竞争必然需要重新调整组织架构适配竞争，需要做资金投入重新分配，向科技、技术上作出更多努力。从而获得更高的竞争价值，在未来有一席之地。
而京东物流的开放战略也确实需要更多一线物流人员去开拓外部市场，增加外部收入。
结果如何呢？
先看快递员收入，根据近期京东物流的透露信息，月收入超过2万元的快递员数量同比增长251%，通过薪酬结构调整实现多劳多得。
再看京东财报，2019年Q2，因为第三方物流订单迅猛增长，履约费用率下降至6.1%，物流实现盈亏平衡；Q3财报，京东物流外部收入占总收入接近40%。
不过最值得观察的数据，应该还有京东快递小哥今年的月均收入与去年的比较值，不知道是增还是降？
四、 补齐短板——拼多多的物流征途
拼多多这一年正在逐渐意识到物流对于平台的重要性并加码补短板——站在别人打造的电商大基础环境之上或许行得通，但想站在“友商”的肩膀上可能就站不住脚了。
3月初，拼多多正式上线了属于自己的电子面单，意味着拼多多平台物流信息通道不需要再借道菜鸟。
4月，拼多多2018年财报显示，全新推出的物流电子面单在短时间内就成为了中国乃至世界第二大电子面单系统。
8月，拼多多Q2财报发布，上半年订单量突破70亿，包裹量占全国快递比重攀升至25%，宣布开发“新物流”技术平台；
9月末，圆通、中通、申通、韵达等快递集体涨价70%，不补差价强制回收单号，1.57块的涨价令拼多多商家进退维谷，而当时正值拼多多百亿补贴开展得如火如荼之际。
也是在差不多9月下旬的时间国内快递业传出杀入一位百亿进军中国市场的玩家，目前差不多业内已经公认是J&T——东南亚快递龙头，背后与拼多多有千丝万缕的关联。
而在近期Q3财报发布，拼多多准备自建物流的技术准备了：AI路线规划、物联网设备、自动化仓储风险管控、实时定位等。
这一年的电商竞争风云变幻让拼多多更深一步认识到物流的重要性。
但大概率上，拼多多不会自建仓储、配送团队，2020年，或许我们将看到拼多多给出的物流方案轮廓。
五、 电商“下沉战”——来自拼多多的竞争
2019年的电商争夺给了“下沉市场”大量的关注度。阿里专门造了一个“99划算节”，还专门新推一个品牌“淘小铺”做社交电商，京东大力推了“京喜”，更引人瞩目的是10月25日，从“五环外”攻入“五环内”的拼多多市值超越京东，掌门人黄峥对内宣布拼多多真实GMV已超越京东。
在人口红利见顶的2019年初，齐齐转向下沉战，打得更多是流量增量的获取、未来市场的潜力，而这正是拼多多让京东、阿里感受到压力的地方。
1月底，阿里对外公布2019财年Q3财报，成为中国首个单季营收破千亿的互联网企业；之后公布2019财年，移动单月活跃用户数量达到7.21亿，一年涨了1亿多。阿里在中国电商市场独占鳌头的地位不容置疑。
3月拼多多发布2018年财报，平台活跃买家数量达到4.18亿，一年增长1.74亿。
如果说这个增量数据是因前期基数小，那么今年拼多多的用户增量表现就让市场惊艳了，Q1:4.43亿；Q2:4.83亿；Q3:5.36亿，按照这种增长趋势，到2019年全年数据公布的时候，活跃用户数量应该在6亿左右，与老大的差距越来越小了。
市场的反馈也印证了这一点：8月30日拼多多大涨，市值达到390.67亿美元，超过百度成为中国第五大互联网上市公司；2个月不到，市值超越京东，成为互联网上市第四。
而电商的竞争反应到物流上，市场看到快递的向下延伸、生鲜冷链的快速布局：例如京东的云冷链计划、丹鸟进军生鲜物流、京东物流“千县万镇24小时达”、拼多多8.75亿美元债券重投农产品上行、苏宁“闪电乡镇”计划……
而随着电商巨头们的供应链能力整合、合作伙伴资源共享、物流能力提升，C2M模式、从源头到消费者的极简供应链，电商正在让品牌与消费者精准需求匹配，明年，或许可以看到这类模式更广泛得扩张。
六、 跨境电商整合——阿里收购网易考拉
9月6日，阿里官宣收购网易考拉，交易总价值约为20亿美元。这场并购的完成代表阿里正式占据跨境电商B2C市场超50%的市场份额，成为该细分市场的王者。
根据易观2019年第一季度数据显示，当时天猫国际占据市场32.3%的份额，网易考拉位列第二，24.8%，京东海外购占11.6%，拿下第二，阿里成为不可动摇的第一，后续将有更多精力和资金投入到市场巩固而非价格战。
非常有意思的是今年2月，网易和亚马逊还在谈合作，当时是网易考拉想合并亚马逊中国的海外购业务，谁知不过半年光景就变成自己的卖身。网易考拉的业务其实做得不错，毛利已经做到了10%以上，但与游戏业务常年60%以上、广告业务50%以上的毛利相比，显然在集团层面是拖后腿的存在。另一方面，阿里、京东、拼多多等不断杀入这条赛道，网易毕竟不是主营电商，获客成本、流量增长后期越来越难。
而就在收购网易考拉不久前，申通与菜鸟推出了跨境产品发布——菜鸟国际出口首公里揽收项目，覆盖全国27个省、203个城市，发至菜鸟杭州、东莞操作中心的全网时效在18至72小时之间。
进口方面，今年4月，菜鸟就宣布，全球供应链已经直达全球33个国家、地区的134个港口提货，实现原产地海外商品直达中国，当时已经有400多个国际品牌使用。
七、 物流全年最大融资——阿里233亿元再投菜鸟
11月8日，阿里巴巴233亿元宣布领投菜鸟，这是今年迄今为止物流行业最大的融资。根据罗戈研究院统计2019年披露金额的融资事件总额为482.89亿元，未披露的还有20次，以此计算，菜鸟此次的融资就占了接近总额一半。目前的市场经济环境下，或许预示着，未来大型的企业并购、融资，在整体融资额中的占比，可能会更高。
菜鸟今年上半年逐步公开“三鸟”布局：丹鸟、溪鸟、蜂鸟，2019年主要是主攻城市落地配的丹鸟发力之年；另一方面，主要工作围绕着5月全球智慧物流峰会上总裁万霖发布的“三年数字化目标”开展。
丹鸟方面：3月将“芝麻开门”工商变更为“丹鸟”，4月官网上线，5月正是举办品牌发布，8月全面承接天猫小家电配送，9月推出“丹鸟鲜送”；
三年数字化目标围绕“菜鸟裹裹”、“菜鸟驿站”、菜鸟IOT技术展开：3月菜鸟驿站智能柜推出用户自选是否存放功能，7月菜鸟裹裹提出数智化退换货策略，后在15城开通夜间1小时上门取快递服务，10月，菜鸟裹裹又推出“隐私寄”，同样10月菜鸟位于无锡的最新一代智能仓上线，12月，菜鸟裹裹上线“放心寄、丢必赔”。
而随着最新一笔融资到位，市场认为菜鸟的估值已经超越了原先的1300亿元。2020年，外界将看到菜鸟在数字化升级、智慧供应链、全球智能骨干网方面更多动作。
八、 完善物流“王国”——京东物流建供应链产业平台背后
10月29日，京东物流正式提出共建供应链产业平台（OPDS），即为不同属性的产业提供一体化供应链服务，这背后是京东物流12年来的能力开放、下沉以及走向国际。
而2019年，外界更多看到的是京东物流对社会物流资源的整合、护城河布局的完善以及走向下沉市场的探索。
布局完善护城河：去年京东物流就祭出六大物流产品：供应链、快递、冷链、快运、跨境和云仓，2019年可以看到京东物流做了更细致、完善的产品打造和城市推广。3月1日，京东推出B2B产品——冷链城配，正式完善F2B2C核心骨干网，3月5日，京东快递落地重庆，4月，京东快递新推“特快送”，8月，京东快递个人寄件城市扩展至百城，9月京东物流迷你仓产品“京小仓”上线，12月18日，京东物流亚洲规模最大物流中心——东莞亚洲一号全面投用。
供应链下沉：主要通过“千县万镇24小时达”时效提速计划，后续3年内逐步落实。
社会物流资源整合：4月京东物流发布京东云冷链计划，用“骨干网+合伙人”模式深化冷链布局；5月3.76亿元投资新宁物流，成为第二大股东，7月花3千万陆续成立4家仓储和供应链公司，7月16日，京东快递联合百城门店开启门店代寄服务，9月“京东云箱”平台上线，而到10月29日，综合梳理自身供应链能力、外部合作伙伴和资源，京东推出了针对整个供应链的开放平台。
这样的资源整合、能力开放，成果也是显著的，上半年刘强东公开信还在谈亏损23亿元，到京东第二季度财报发布，京东物流已经实现盈亏平衡，而到了Q3财报，京东物流外部收入已经占总收入近40%。
12月5日，刘强东卸任了京东物流运营主体公司的总经理一职，京东物流CEO王振辉成为法定代表人、执行董事兼经理。
看来，京东物流2020年的IPO一切准备就绪了。
九、 回归初心——唯品会停运品骏合作顺丰
唯品会2019年的故事最好从年中之后读起，在此之前的唯品会仍旧不断进行着改革：扩品类、转平台、与腾讯和京东合作、学拼多多做社交电商……而这一切在唯品会年中大会时被宣告失败，唯品会回归“特卖”，要做“自己擅长的事”。
之后7月10日，立刻官宣29亿元收购杉杉商业集团，唯品会开始布局线上线下的“特卖”生态，借助买来的奥特莱斯、自建的线下店辐射更多的线下市场，力图打开新的流量入口，或许是希望以此全面提升自身的造血能力。
表现到物流上，11月25日，唯品会宣布与顺丰达成业务合作，终止旗下自营快递品骏的快递业务，并委托顺丰提供配送服务。
这里有两位主角，先看顺丰，一方面是拿下了唯品会一大块业务，但更重要的是接收品骏快递的人员，既卖了个好，又获得了本身顺丰特惠件发展亟需的人力资源。
顺丰今年5月为了夺回市场份额，专门推出了主打电商件的特惠专配。效果明显，10月份，业务量4.38亿票，同比增长45.51%，比通达系高不少，实现了增速反弹，而且运输装载率也显著提升到70%以上。不过问题也有，就是件量上去了，末端配送人手不足了。10月罗戈网获悉，顺丰特惠专配业务照常，但暂停了新客户的开发。这时候接收品骏快递员，你好我好大家好！
另一方面，花费巨大心血打造出的足以媲美京东物流时效的品骏快递被唯品会弃了。这确实也是唯品会被物流成本压得喘不过气。
事实上，根据唯品会财报品骏已经连续22个季度盈利，但直到2018年末，来自自身平台的订单占比70%以上，赚得都是自己母公司的钱！而且履约费率一直保持在9%—12%之间，距离京东物流7%上下晃荡的履约费率，差距明显 。
市场在逼迫唯品会不得不做这样的抉择。
效果显著，2019年Q3唯品会的履约费用同比减少10.4%，履约费用率降到8.1%，这还是在没有完全弃用品骏的情况下。
而立刻市场给出反应，12月17日，腾讯增持唯品会，花费8419万美元将持股比例提升至9.6%，加上京东8月增持，比例提至7.6%，两者持股比例相加已超过了掌门人沈亚的12.7%。虽然在一定程度上，京东、唯品会乃至拼多多仍有竞争关系，但在大哥腾讯的带领下，俨然成为了一定意义上共抗阿里的松散联邦。
不过，对于当前的唯品会来讲，前三甲的竞赛与己无关，更重要是经历了转型失败、市场缩水、物流断尾之后，2020年，唯品会还能再把“特卖”的故事讲好么？
十、 双11的物流新变化——快递单量突破600亿
12月16日，中国快递年业务量突破600亿件，其中电商物流成为最重要引擎。
以2019年双11为例，除了阿里、京东等再创新高的GMV，快递订单量也再次突破，天猫双11全天的订单量是12.92亿件，相比2018年双11的10.42亿件，增长了24%。而国家邮政局发布的双11期间业务量达到28亿件，相比去年同期增长25.8%。
而今年的物流应对也产生了变化——采用了预售模式，提升了物流计划性。比如丹鸟的“预售极速达”配送距离缩短到10公里以内；顺丰的“极效前置”产品。因为预售，前端商业需求和后端资源供给上形成很好的预估测算，让所有物流方有能力利用预售数据结合历史数据、能力调配，把所有潜在的爆仓消除掉。
然而，快递市场规模不断扩大，快递的平均单价却在不断降低，快递价格战也是愈打愈烈，以2019年前三季度为例，快递业务整体平均单价为12元，比上半年又低了0.2元。更为可怕的是部分电商商家聚集地的价格战进入白热化，以义乌为例，2019年上半年，义乌快递单价仅为3.45元，而行业单价12.2元。
事实上快递企业都明白，未来比拼的是新技术、新设备、数字化升级带来的降本增效、服务质量提升，但在这青黄不接、转型过渡的年份里，似乎巩固市场地位才是第一要义。
不过，就算走到了高科技、自动化、数字化的程度，比如亚马逊，新的问题也在出现。比如亚马逊构建了一个高速自动化的人工智能系统，追踪仓储物流员工的工作效率；亚马逊为了加速订单生产，通过自动打包机器取代了数千名工人。这一方面让效率低下的员工被解雇；另一方面因为自动化设备对工人配合速度要求提高，库内员工的受伤比例也随之上升。
未来，如何破解日常快递订单10亿件？如何打破恶性价格战，走入智能化高品质快递竞争？如何在技术走向的快递行业中，帮助员工转型、保障员工权利？这些有待2020年乃至更久远的未来解答。
作者 | 周艳青
来源 | 物流沙龙
此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场