花旗：海螺水泥重申买入评级 上调目标价至65.

花旗发布报告称，重申对安徽海螺水泥（00914）“买入”投资评级，上调目标价由原来58港元至65.3港元，此相当预测2020年市盈率9.2倍。

该行称，内房市场于2019年下半年开始强劲，预计可支持2020年上半年建筑需求，且内地政府积极推动今年基建投资。该行估计，内地水泥供应端今年增产空间有限，海螺水泥产品今年平均售价将可保平稳，预计今年销量同比升2%，并估计煤价下滑，将可抵销部份劳动力成本上涨的影响，决定调高对海螺水泥于2020年及2021年净收益预测各12%及16%，各至339.06亿及344.98亿人民币。

该行预计，海螺水泥于2019年第四季自身产品每吨毛利处171元人民币（同比跌1%及环比升19%），预计公司2019年至2021年每吨毛利各处157、159元及154元。

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