澳门第一单公募公司债券成功上市 开创澳门先河

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来源：瑞恩资本

2019年12月13日，珠海华发集团成功发行上市澳门第一单公募公司债券。这是在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“MOX”）登记发行、托管清算、上市交易的第一单公募公司债券，本次债券发行金额为2亿美元，票面利率3.7%，超额认购约3.65倍，开创了全球企业赴澳门发行公募公司债券的先河，是支持澳门发展特色金融，促进澳门经济适度多元可持续发展的重要举措，对于深化粤澳合作、推进粤港澳大湾区建设将产生深远的影响，隆重献礼澳门回归祖国20周年。

一直以来，由于澳门本地金融市场发展基础较弱，既没有成熟债券市场，也没有成熟的投资机构，企业发行债券主要采用香港发行托管、在澳门挂牌上市，或者采用非公开方式募集资金。

在澳门政府颁布《公司债券发行及交易转让管理指引》后，尚无企业成功在澳门债券市场发行上市公募公司债券这一国际主流交易债券品种。2019年以来，全球多家知名企业集团在MOX申报澳门公募公司债券。华发集团凭借雄厚的综合实力、多年来在境外市场积累的丰富经验以及建立的良好国际资本市场形象以及粤澳合作、珠澳合作的特殊地位，最终脱颖而出。

在澳门特区政府、广东省发改委、省金融局、珠海市委市政府等政府和部门给予悉心指导和全力支持下，MOX与华发集团通力合作，联合中国银行澳门分行、澳门华人银行、澳门国际银行、光大银行广州分行、华金证券（国际）等粤港澳三地十多家金融机构和律师、会计师机构，借鉴国际市场公募发行标准以及结合澳门本地的法律要求，积极与澳门政府管理机构沟通合作，大胆探索创新、攻艰克难，历时7个月，完成了从向MOX材料申报到澳门金融管理局、经济财政司审批直至澳门特首签批全流程，同时构建了澳门公募公司债券从登记发行、托管清算、上市交易的标准化程序，实现了一次具有引领意义的澳门公募公司债券发行的“破冰行动”，走出了一条既符合国际债券发行标准又具有澳门金融特色创新的成功之路。

发行定价当日，华发集团澳门公募公司债券得到境内外近20家机构踊跃认购，获得订单总量近7.3亿美元，其中一半来源于澳门本地金融机构，实现3.7%的低发行利率。订单总量大、超额认购多、票面利率低等利好，充分体现了境内外资本市场、国内外投资者对澳门资本市场和华发集团发展前景的坚定信心。

华发集团相关负责人表示，此次先行先试发行上市澳门首单公募公司债券，对于澳门国际资本市场形成、打造特色金融服务中心具有里程碑意义，是粤港澳大湾区战略下澳门特色金融发展的标志性事件，将有效丰富澳门金融产品、壮大澳门特色金融产业。

相关专家表示，对于大湾区和内地企业而言，此次债券发行将为其在澳门发行公募公司债券起到示范作用，将极大地推动内地特别是大湾区企业利用澳门债券市场的低成本国际资金发展壮大，投入地区经济建设、促进地区经济发展，有助于服务国家发展大局，推动澳门打造人民币离岸市场，促进澳门经济适度多元可持续发展。

MOX成立于2018年12月，是澳门首家提供债券登记、托管、交易及结算等业务的金融机构。

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