日赚31亿！六大行业绩PK：谁赚最多？谁分红最大

随着农业银行3月30日晚间披露2019年业绩，六大行业绩全部披露完毕。总体来看，2019年国有大行的业绩均稳步提高，据新京报记者统计，六大行净利润总计达1.14万亿元，日赚31亿元。其中，有“宇宙行”之称的工商银行在盈利和资产规模指标上依然位居首位，盈利超3千亿，资产规模超30万亿。邮储银行在去年登陆A股后，在多项指标上表现出较快增长。

从房贷业务来看，大行的房贷增速在2019年继续放缓，大部分增速不足15%。从信用卡业务来看，交行信用卡业务失速较为明显，透支额和消费额均出现下降。

六大行均在2019年成立了理财子公司，2019年年报也是六大行首次集中披露理财子公司的年度经营情况。截至年末总资产最大的为工银理财，达到163.97亿元，在已披露产品规模的理财子公司中，交银理财的产品规模超过1100亿元。

盈利能力PK

工行最能赚，交行人均创利最多，邮储增速最快

从盈利情况来看，六大行2019年盈利情况均有改善，实现净利润总计达1.14万亿元，六大行日均赚31亿元。

其中，工行净利润最高，达到3133.61亿元；建行、农行、中行净利润均超2千亿；交行、邮储银行净利润不足1千亿。不过，交行人均创利能力最强，达到88.89万元；邮储银行净利润增速最高，增长16.52%，是六大行中唯一一家净利润增速超过10%的。

随着去年国内利率市场化迅速推进，LPR下行，也给银行净息差带来压力。六大行中，五家银行的2019年净息差均下降，其中邮储银行和农业银行的降幅最大，分别下降了17个、16个基点。仅有交行的净息差提升了7个基点，其表示这是推动资产负债端分别向贷款与存款回归的结果，以差异化的信贷政策推进贷款结构调整。

建行首席财务官许一鸣表示，利差下降是一个趋势，建行2019年净息差下降了5个基点，2020年依然会下降，初步判断在10个基点左右。在此情况下，大部分银行也在进行收入结构的调整，挖掘非息收入的潜力。其中，中行2019年非利息收入增长21.14%，在营收中占比31.85%，是六大行中唯一一家非利息收入占比超30%的银行。工行的非利息收入也增长较快，增长了23.3%。

从资产规模来看，总资产最大的依然为工行，达到30.11万亿元；其次为建行、农行、中行，均在20万亿元以上；交行的资产规模最小，为9.91万亿元，邮储银行超过交行，总资产突破10万亿。

在存贷款规模方面，邮储银行为六大行中存贷款增速最高的，其中贷款总额增长16.30%，存款总额增长7.96%。邮储银行去年年初从监管单列银行变为国有大行，去年12月登陆A股，时隔三年完成A+H两地上市，本次是其A股上市后交出的首份年报。

从资产质量来看，截至2019年末不良贷款率最低的为邮储银行，仅0.86%，与上年持平。其余五大行均有所改善，其中不良率下降最多的为农行，较上年下降0.19个百分点至1.40%。不良率最高的为交行，1.47%。

房贷、信用卡PK

五大行房贷增速继续放缓 交行信用卡业务减速

从个人住房贷款情况来看，2019年六大行中建行的房贷规模最大，达到53050.95亿元，增长11.6%。

从增速来看，房贷增速最高的为邮储银行，2019年为17000.49亿元，较上年增长19.90%，邮储银行也是六大行中唯一一家房贷增速超过15%的。其余五家银行房贷增速基本在11%-14%之间。

与前几年相比，国有大行的房贷增速在2019年继续放缓，六大行中五家银行的房贷增速均较2018年下降，其中工行下降近4个百分点，仅有交行一家房贷增幅微升0.4个百分点。2016年五大行房贷增速基本在30%左右，邮储银行超50%；2017年工、农、邮三家银行房贷增速在20%以上，建、中、交三家在15%以上；2018年，仅邮储银行一家房贷增速超过20%，工、农两家银行增速在16%左右，中、建、交三家增速不足15%。

事实上，这也是房地产市场的整体趋势。根据央行今年1月公布的数据，2019年末，人民币房地产贷款余额44.41万亿元，同比增长14.8%，增速比上年末低5.2个百分点，连续17个月回落。

从信用卡业务来看，此前信用卡业务增长迅猛的交行在去年出现了放缓。去年交行信用卡新增发卡量仅651.68万张，是六大行中最少的。并且，交行信用卡透支额和信用卡消费额均较上年减少，是六大行中唯一一家这两个指标负增长的银行，其中信用卡透支额减少7.48%至4673.87亿元，信用卡消费额减少3.97%至2.95万亿元；2018年交行这两个指标均大幅增长，增速分别为35.19%、26.61%。交行称，面对严竣的风险形势，该行信用卡中心采取主动出清风险的政策，适度减缓客户获取速度。风险体现在信用卡透支不良率上，该行信用卡透支不良率上升了0.86个百分点，从上年的1.52%升至2.38% 。

其他几家银行中，农行、邮储银行的信用卡业务增长较快。农行2019年新增发卡量在六大行中最多，达到1717.94万张，几乎是交行新增卡量的三倍；其信用卡透支额增速也是最快的，余额达到4750.01亿元，较上年增长24.76%。邮储银行的信用卡业务规模在六大行中排名最末，但增速较快，信用卡透支额和消费额均较上年增长超20%。

分红、薪酬PK

建行分红最大方 交行员工待遇最好

投资者最为关心的是分红，六大行谁最“大方”？

答案是建行，每10股分红3.2元；其次是交行，每10股分红3.15元。六大行的现金分红金额均较上年有所增加，其中增加最多的为邮储银行，每10股增加0.165元至2.102元。六大行的分红比例均在30%以上，其中最高的为交行，达到31.35%。

六大行谁的员工薪酬最高？新京报记者统计发现，六大行平均薪酬在30万左右，其中平均薪酬最高的为交行，达到37.49万元；最低的为农行，26.78万元，与交行相差超过10万元。另外四家银行的平均薪酬基本在28万-30万元之间。

2019年交行员工数仅8.78万人，是六大行中唯一一家员工数不足10万人的银行。农行员工数最多，达到46.40万人，农行用于员工工资福利支出的费用达到1242.67亿元，接近交行的四倍，但平均之后员工薪酬仍低于交行。

事实上，大部分大行已经在减员，六大行员工数较上年合计减少1.15万人。六大行中有四家银行2019年员工总数出现下降，包括工行、中行、农行、交行。其中，减少最多的为农行，较上年减员9680人，减掉了员工总数的2%。不过，建行和邮储银行两家仍在增员，其中邮储银行总计增加3597人，并且着重拓展高素质人才，与2018年相比，该行硕士及以上、本科学历员工数增加超过8000人。

从董事高管薪酬来看，除邮储银行董事长张金良在股东单位领取薪酬之外，其余五大行的董事长平均薪酬为69.278万元（税前合计薪酬，下同），其中最高的为交行董事长任德奇，薪酬77.93万元；最少的为工行董事长陈四清，仅46.99万元。

由于国有银行董事长、行长、监事长以及副职负责人薪酬受到央企负责人薪酬限制，因此六大行董事长、行长或副行长并不是薪酬最高的人，除去公积金等福利之后一般支付薪酬为五六十万。相反，一些核心岗位高管或重要部门负责人的薪酬会比董事长、行长更高。

例如，工行薪酬最高的为首席风险官王百荣、董秘官学清，薪酬均为110.96万元；农行薪酬最高的为首席风险官李志成，达到119.65万元；中行首席信息官刘秋万、总审计师肖伟薪酬均超112万元；建行最高的为首席财务管理许一鸣，为99.25万元。交行薪酬最高的为两位业务总监，零售与私人业务板块总监徐瀚、同业与市场业务板块总监涂宏，薪酬均为117.83万元。

理财子公司首秀

工银理财赚3亿 交银理财产品规模超1100亿元

2019年，银行业的一大变化是理财子公司的成立。自2019年6月建行、工行、交行理财子公司开业，至12月邮储银行理财子公司开业，六大行理财子公司全部落地，承接所属银行原来的理财发行管理等业务。各家银行的2019年年报，也是首次集中披露理财子公司的年度运行情况。

六大行的理财子公司中，工银理财的资产规模最大，总资产达163.97亿元，净资产达163.3亿元；其次为建信理财，总资产152.17亿元，净资产150.6亿元。农银理财总资产为124.47亿元，中银理财总资产为102.33亿元，另外交银理财和中邮理财的总资产最小，均在80亿元级别。

工、建、农、交四家理财子公司公布了2019年的净利润，其中工银理财净利润最大，达到3.3亿元；其次为农银理财，2.96亿元；交银理财和建信理财净利润均未满1亿元，交银理财为8911.54万元，建信理财为6千万元。

还有建、中、交三家理财子公司披露了产品规模。其中交银理财管理的产品规模在首年即超过1100亿元，达到1102.05亿元。另两家理财子公司产品规模相对较小，建信理财产品规模为838.26亿元，中银理财的理财规模为744.92亿元。

另外，工行披露，工银理财发行了350多只特色产品，包括固收、现金管理、权益、项目、多资产组合、另类、量化、跨境等多种品类。

中信建投分析师杨荣认为，当前的流动性宽松对理财子公司的负债端有利，容易获得资金；低利率环境下理财产品收益率高于存款，理财对客户的吸引力增加，也有助于理财子公司规模的扩张。稳增长的政策逐步落地后，也有助于理财子公司资产端的拓展。其预计理财规模本年内增速有可能提高到15%。

新京报记者 顾志娟 编辑 李薇佳 校对 王心