1949年1月8日，双方的正式会谈开始，我方林彪、聂荣臻、刘亚楼等平津前线司令部最高负责人全部参加(当时罗荣桓去西柏坡开会去了，故未参加这次会谈)。会谈中，周北峰和张东荪表示，根据傅作义的指示，这次会谈不仅是谈北平问题，而是包括平、绥、塘、津为中心的傅作义目前所控制的整个华北。周北峰再次表达了昨天对聂荣臻所提出的四点之后，还表示了以下要求：新保安、张家口作战中被俘人员要一律释放，宽大处理，不作战俘看待；对军队的行政文职人员和工勤人员，要妥善安排工作，给予生活出路；对傅部所属军政人员过去的罪行不予追究，一切由傅负责。

林彪，网络图

1月9日，进行了第二次会谈，我方仍由林彪和聂荣臻参加。这次会谈的内容是在上次会谈的基础上，讨论傅作义所属军队如何解放军化，傅作义所属地方如何解放区化，行政机关如何改组，军政人员如何安排，如何让这些人都能很好地为人民服务。

这次会谈，由刘亚楼亲自做了记录。林彪吩咐刘亚楼将记录进行整理，明天再谈。

刘亚楼，网络图

1月10日，双方继续会谈。这次会谈没有什么新的内容，主要是由刘亚楼宣读了整理之后的昨天会谈记录，询问有无意见。林彪指示刘亚楼根据这个会谈记录整理出一份"纪要"以便双方草签。当天下午，刘亚楼将整理好的"会谈纪要"一式两份送来，林彪和聂荣臻首先在上面签了字。然后周北峰以傅作义的代表身份也在上面签了字。张东荪说他是民盟成员，代表不了傅作义，他只是起一个中间的调解人和见证人作用，而且这次会谈结束以后，他不再回北平城里，要去石家庄拜见毛泽东，所以他就不用签字了。这样，张东荪就没有在"会谈纪要"上签字。

在这份"会谈纪要"上，还有一个双方都同意的十分重要的"附记"。"附记"规定："各项条款务必在1月14日午夜前作出答复。"这实际上是我方给傅作义的最后期限，因为我方已经由平津前线司令部的最高负责人签了字，现在就看傅作义的态度了。

聂荣臻，网络图

这次会谈，双方的态度诚恳，气氛融洽，签字后大家都很高兴。临别时，林彪兴致勃勃地说应当送点什么礼物给客人作为纪念品，可是当时在八里庄却拿不出什么东西来。聂荣臻说，有什么战利品也行。苏静说我军打锦州时缴获了一批高筒皮靴，质量不错。于是，就给周北峰和张东荪一人送了一双高筒皮靴，作为这次会谈的纪念。

燕京大学门牌，网络图

当天下午，周北峰在刘亚楼的劝告下，把"会谈纪要"缝在了衣服里，立即返回北平。到北平以后，张东荪回了燕京大学，周北峰则一人从德胜门北边的燕王城入城。按他事先与王克俊的约定，这里的守军是傅作义的部队，而且王克俊要派人来接他。谁知王克俊派来的人是在德胜门的城门口，未出城到最前边的一线去。周北峰竟然在这里碰上了蒋介石的青年军，而且要他脱下衣服接受检查，将钱物香烟都全部搜走。幸好他事先听了刘亚楼的劝告，将"会谈纪要"缝在了内衣里边，才通过了这道关卡，顺利回到了城内。如果他这次被青年军搜出了"会谈纪要"，北平的和平进程可能又要增加一番波折。

周北峰回到城内，立即打电话与王克俊联系。不一会，王克俊来电话要周北峰立即去见傅作义。傅作义连正在召开的军事会议都不开了，急着要看"会谈纪要"。看了之后，傅一言不发，只是唉声叹气。周北峰提醒傅作义说，"这个文件是我们谈完后归纳整理的，最后一段附记说所谈各项务必于1月14日午夜以前答复。"傅作义仍然一言不发，只是踱步。最后，他告诉周北峰："你可电告解放军，说你已回到北平。这个文件，过两天再说。"很明显，傅作义对这个纪要是不满意的，他不能立即做出决定。

傅作义，网络图

周北峰不知道傅作义到底打算如何对待这次会谈的结果，但认为在14日午夜之前必须给解放军一个答复，否则今后就很难再与解放军进行谈判。他只得请傅冬菊去做傅作义的工作，可是傅作义就是不表态，但是表现出强烈的苦闷，思想斗争激烈，内心十分痛苦。他唉声叹气、发脾气、咬火柴头，甚至想自杀。傅冬菊每天都将傅作义的具体表现向地下党组织汇报，地下党的电台又向平津前线司令部汇报，使中共中央和平津前线司令部对傅作义的情况了如指掌。聂荣臻对此十分满意，特地进行了表扬。他对城工部的同志说，"你们对傅作义的动态了解得可真清楚，在战场上，像这样迅速、准确地了解敌军最高指挥官的动态乃至情绪变化，在战争史上是罕见的。它对于我军作出正确判断，下定正确决心，进行正确部署，具有重要作用"。

到了13日这天，傅作义对周北峰说："你可以电告林、罗、聂，就说前次所谈都已研究过了，只是限于14日午夜答复，时间太仓促，不日你将与邓宝珊将军再去。"周北峰立即将这个答复电告了我平津前线司令部。傍晚时分，周北峰得到了我平津前线司令部的电复："电悉，可请再来。"这样。第二次谈判就算是告一段落，有了一个"会谈纪要"，却没有任何具体的结果。具体的结果，有待于由邓宝珊来后进行的新一轮谈判。